『無限のリヴァイアス』の谷口悟朗が監督、『xxxHOLiC』のCLAMPがキャラクター原案を手掛けたピカレスクロマンアニメ第5巻。黒の騎士団はコーネリア部隊を孤立させ、ルルーシュはコーネリアに対して投降を命じるが…。第11話から第13話を収録する。
■STAGE 11「ナリタ 攻防戦」
ナリタ連山でコーネリア部隊を孤立させることに成功した黒の騎士団。ルルーシュはついにコーネリアの懐に飛び込み、投降を命じる。だが、命をかけて戦う覚悟を見せるコーネリア。スザクの操るランスロットの猛襲に、戦況は一転、黒の騎士団は撤退を余儀なくされる。ゼロを追うスザクだが、C.C.の未知なる能力に行動を封じられてしまう。C.C.の力で脳内が浸食されるスザク。悪夢のようなイメージの中、亡き父親と対面する。
■STAGE 12「キョウト からの 使者」
思い切ってルルーシュをデートに誘うシャーリー。だが、ルルーシュは黒の騎士団メンバーとともに「キョウト」の代表と対面するため、富士鉱山へ向かっていた。キョウトの代表を前に、仮面を取り素顔を見せるルルーシュ。その頃、シャーリーは約束の場所でルルーシュを待ち続けていた。驚きを隠せないルルーシュにシャーリーはある事実をつきつける。
■STAGE 13「シャーリー と 銃口」
ナリタでの戦闘によって、起こったとある事実がルルーシュやカレンの心を苦しめる。信念を貫きブリタニアと戦っていく決意をするルルーシュは、黒の騎士団を率いてコーネリア軍へ向け出撃する。スザクの操るランスロットと一騎打ちとなるが、その最中、居るはずのないシャーリーの姿を見るルルーシュ。シャーリーは、ある人物からルルーシュと黒の騎士団の関わりを指摘され、ルルーシュを追ってきたのだった。